当前，在数智化浪潮的推动下，保险资管行业正面临着前所未有的变革机遇，数智化转型已成为各家机构高质量发展的内在引擎，直接关系到公司的未来发展和竞争地位。刚刚过去的2023年，国内一大型保险资管正式上线了由讯兔科技全方位助力搭建的数智化投研管理系统，实现了券商路演服务管理、研报管理、外部数据应用管理的全面转型，大大减少了投研人员在基础数据收集、整理、应用方面的工作量，让他们能够更加专注核心工作、最大化利用合作资源，赋能后续投资研究。

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数字化浪潮下
保险资管的3大投研痛点

此前，该大型保险资管面临的挑战包括：“签约券商服务难高效化管理，合作资源难充分利用”、“内外部研报资源难统一管理，信息难沉淀辅助后续研究”、“外部数据难清洗、公司已购数据资源难共享”等。

痛点1：券商路演服务难高效管理

签约券商机构多，路演服务等信息的提醒主要靠人工邮件或电话通知，容易忽略或错过；投研人员往往只能获取自己对接的路演，而无法共享全公司的公开路演，造成资源浪费；路演的服务统计工作量大，难进行，使得年末服务考核缺少数据依据。

痛点2：内外部研报难统一管理

研报多通过邮件发送，事后想（按股票、行业等维度）分类管理、全文检索、设置权限等，都不好实现。研报利用率低，难以充分辅助后续研究。

痛点3：外部数据难快速清洗与共享

研究员每周都需要从邮箱、网盘、微信群拉取各个来源的excel数据、清洗数据并使用，浪费时间；无法知道公司已有的数据资源，不能及时利用不说，同一份数据还可能被购买多次，造成资源浪费。

因此，通过数智化系统进行全流程、智能化的券商路演管理、研报管理、数据管理，是该大型保险资管的迫切需求。

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数智化投研系统全面赋能
助力保险资管增强投研竞争力

讯兔科技作为精通AI的“投研数智化”服务商，凭借丰富的实践经验和实施案例，在AlphaLink、AlphaMind产品的标准化解决方案之上，结合该大型保险资管的个性化需求，量身打造了本地化的智能投研管理系统，让以上痛点得以各个击破。

券商路演在线预约、便捷统计

> 机构专属会议、公开路演会议统一分类汇总，全员皆可共享

> 会议线上可检索、可查看、可订阅、可回顾，预约会议可加入日程及时提醒

> 轻松获取路演服务记录，方便服务考核

内外部研报分类管理、快速检索

> 内、外部外研报统一标签化分类入库管理。对于内部研报，研究员可自主上传，并打上股票、行业、类型等标签；对于外部研报，可自动从邮箱抓取并打上标签入库

> 可以按照标签检索，也可以全文检索，做到有效利用研报资源

行业数据快速清洗、内部共享、应用

> 多来源、多模态数据实现自动导入、清洗、ETL等，最终转化为拿来即用的标准化数据

> 研究员可以在研究数据模块检索公司所有的数据指标，共享内部数据资源

> 可以用指标进行图表制作，并将图表插入到在线研报中，高效利用数据

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专业投研视角+突破性自研技术
体验优上加优

讯兔科技自成立以来，便以“懂投研”+“懂AI”的稀缺性服务优势受到了行业的关注与好评。讯兔科技核心人员均来自头部资管大厂，拥有丰富的投研经验，更具业务视角，因而更能深入理解用户痛点，并通过AI技术手段精准响应用户需求。

该套智能投研系统作为讯兔科技在金融技术领域的重要研发成果，以其先进的搜索引擎和数据处理能力得到了客户的认可，在众多服务方案中脱颖而出。系统集成了自研的意图识别引擎和金融知识搜索引擎，通过优化算法和数据结构，实现了对包括指标、内外部研报、路演记录等在内的综合数据的毫秒级搜索响应，显著提升了数据检索的速度和准确性。此外，系统在数据展示层也进行了技术优化。通过引入多重排序架构和动态数据可视化工具，能够以多种直观的方式呈现复杂数据，帮助用户快速理解数据背后的逻辑和趋势。同时，系统提供了丰富的自定义设置选项，满足用户在不同场景下的个性化数据展示需求。

在数据方面，讯兔科技自研的投研指标通用生产体系、生产平台，扩展了传统的二元简单时序数据模型，首创了“观测对象”、“分析维度”、“业务标签”等深层数据生产环节，为用户在投研系统中搜索、查询和分析加工数据提供便利，为未来机器挖掘数据价值提供更多可能。

总的来说，系统在数据召回的速度、准确性、展示效果和用户体验方面都做到了行业领先水平。无论是对于数据的快速访问，还是对于深入的数据分析和个性化展示，系统都能高效、灵活、明确地满足用户需求。这不仅提升了用户的工作效率，也为他们的决策过程提供了强大的数据支持。

目前，讯兔科技已签约超50+头部买方机构，链接超40+卖方数据，为社保基金等国央企机构、大型公募、保险资管等20多家机构成功落地了数智化投研管理系统，并收获了一致好评。丰富的项目实施经验叠加讯兔科技不断突破的AI技术能力，让讯兔科技服务的专业度不断攀升。

欢迎联系讯兔科技，共同推进公司投研管理的数智化转型，标准化实施内、外部管理，最大化发挥资源优势，高效化进行投资研究，在科技投研浪潮中长期保持领先优势。