2023年8月，知名公募基金正式上线了由讯兔科技全方位助力搭建的「券商路演服务数字化管理系统」，实现了券商路演服务的线上化统一管理，大大提升了投研团队针对券商路演服务的对内沟通效率和对外协作流畅度。在近期的回访中，该知名公募基金相关人士表示，“系统当前已成为公司投研人员的高频使用工具”、“投研同事的高频使用，就是对产品的最好认可”。

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信息量大难整理、利用不充分

券商路演管理面临3大挑战

随着金融行业对投研场景智能化改造的不断探索，传统的手工操作方式已难以满足高效、准确的信息处理需求。与大多数金融机构一样，此前，该公募基金在券商路演服务管理方面也面临着挑战：

1.信息发布触达难到位：路演信息量多，公开路演资源难做到全员共享，会议提醒靠人工，易错过

2.信息收集整理难：路演信息的收集、服务统计工作量大，人工统计效率低，路演信息变化动态（路演取消、补录、信息变更等）难及时追踪、记录

3.信息有效利用率低：投研人员从海量信息中快速识别有效信息效率低，很难合理安排日程，信息有效应用难度大

在此背景下，讯兔科技在AlphaLink产品的标准化解决方案之上，结合该公募基金的个性化需求，量身打造了本地化券商路演管理系统。

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充分利用服务资源

信息从发布到应用全程自动化

路演系统的顺利上线，一方面极大提升了该公募基金投研团队内部沟通效率，让投研团队能够更加专注于核心工作，充分应用价值信息提质提效；另一方面优化了券商信息的发布和管理流程，为合作券商提供更加便捷的服务平台，有效促进合作价值的最大化。

“要串起来看的话，就是从券商发布端、到内部人员消费应用、再到服务打分，整体都提高了工作效率和工作质量。”——by 该公募项目负责人

1. 路演邀约统一管理

让各家服务机构的路演服务实现统一入口管理，并可以满足单场邀约、批量邀约、路演服务补录等需求，同时实现路演自动提醒参会。所有邀约数据自动结构化存储到本地，方便与各系统对接，达到数据交互的目的。

服务券商那边也有很多好的反馈，一方面是他们服务发布后，不需要反复人工电话去提醒；另一方面，他们的公开路演资源，都可以全公司范围发布，这个对于他们的曝光度也是提高的，对我们来说，资源的内部共享程度也是大幅提高的。

2. 投研日程安排“更有重点”

研究员和基金经理，可以精准地找到自己感兴趣的路演会议，并随时查看投研日历，更好地安排投研工作。

“系统方便投研人员安排日程，首先他接收信息很方便，直接在小程序端就可以获取，信息也是做了分区处理，他可以把关心的信息，放到日程里去。公司现在几乎所有的投研人员都在使用这个模块。”————by 该公募项目负责人

3. 自动化数据整理、服务统计

券联老师可以更方便地处理相关事务；管理层对于各家服务机构的服务情况，通过可视化数据表，也能够一目了然，为季度末的考核等工作提供了完善的数据基础。

“之前收集服务记录就是人工excel的形式，券联统计工作量很大，数据也经常需要反反复复去修改。现在通过系统，可以把这种数据做到规范化处理，一方面降低了工作量，另一方面也能保证数据的质量。”

————by 该公募项目负责人

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投研同事的高频使用

就是对产品的最好认可

券商路演系统从需求沟通到上线使用，共历时3个月。系统开发前期，讯兔面临的比较大的挑战是，需要在1个月内上线到测试环境，时间非常紧迫。因此项目组迅速对资源进行了优化配置，并做到随时无缝沟通，最终一个月内顺利完工。在接下来两个月的功能细化、调优方面，项目团队也始终积极配合，并及时根据实际情况调整技术方案，最终项目顺利上线，并受到了各使用方的一致好评。

“合作到现在，整体的应用效果很好、系统的使用率也很高，很感谢讯兔的帮助和支持”，该公募基金相关人士在接受回访时表示，“投研人员是系统的终端用户，如果用着好，他们就会持续登录使用，如果用着不好，他们会直接抛弃，所以评价效果好不好关键看行动，看数据，当前这是他们高频使用的工具，说明这个系统的确是可以解决他们的需求和问题的”。

此次项目的成功上线，不仅为该公募基金带来了实质性的效与质的提升，也为其他资管机构提供了宝贵的参考经验。同时，项目的顺利落地与客户的好评，也再度验证了讯兔科技在“券商服务数字化管理”方面的专业度与实施力。目前，讯兔科技以AlphaLink产品为基础，已为包括社保基金、国寿资管、银华基金……等在内的20多家资管机构量身定制了券商管理系统，实现了券商服务的全流程线上化闭环管理。

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AlphaLink：券商服务管理

数字化转型专业助手

AlphaLink为券商服务全流程管理系统，可帮助资管机构实现券商服务登记、知识沉淀、服务记录、服务评价及打分派点的系统化闭环管理，链接全市场卖方服务，形成资管机构专属的本地化投研知识库和数字化管理分析工具。

部署AlphaLink后的4大改善：

· 服务有序：通过建设微信小程序，券商可以通过卖方端发布路演等活动，公司研究团队可以通过买方端查看并接受卖方发布的活动，使得服务信息更加集中和有序，提高了服务的规范性和透明度。

· 流程智能：通过微信小程序，实现服务信息的自动分发、提取和整理，以及日程管理的自动化，提高了服务流程的效率和准确性。

· 成果沉淀：通过系统进行券商日常服务、内部深度报告等活动的会议录制和管理，可以更好地沉淀内部研究成果和券商研究成果，提高研究部内部管理的效率和规范性。同时，这也有助于增强投研互动和赋能，提高研究团队的服务质量和效率。

· 体验优化：通过微信小程序，可以更加方便快捷地获取服务信息和管理个人日程，同时也可以通过量化后的服务数据对服务进行评价和反馈，优化使用体验和服务质量。

欢迎联系讯兔科技，共同推进券商服务管理的数字化转型，标准化实施内、外部管理，最大化发挥资源优势，高效化进行投资研究，在科技投研浪潮中保持领先优势。